📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
نجحت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، في إتمام دورها الاستشاري كمدير للطرح والمنسق الدولي المشترك للطرح العام الأولي لبنك القاهرة بالبورصة المصرية، بقيمة إجمالية بلغت 36.37 مليار جنيه، ما يعادل نحو 658 مليون دولار، في واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ سوق المال المصري.ويمثل طرح بنك القاهرة أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة المصرية مقومًا بالجنيه، كما يعد ثالث طرح تقوده إي اف چي هيرميس خلال عام 2026، بعد طرح شركتي «جورميه إيجيبت» في فبراير الماضي و«إم إن تي-حالاً» في أكتوبر، بما يعزز مكانة الشركة في سوق الطروحات والاستثمارات بالمنطقة.
وشمل الطرح 6.8625 مليار سهم عادي، تمثل 45% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، والمملوكة لبنك مصر بصفته المساهم البائع، وذلك بسعر نهائي بلغ 5.30 جنيه للسهم، لتصل القيمة السوقية الضمنية لبنك القاهرة إلى نحو 80.83 مليار جنيه، بما يعادل 1.46 مليار دولار.
وبلغت قيمة الشريحة الخاصة بالمؤسسات 34.55 مليار جنيه، من خلال طرح 6.519 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المعروضة، وشهدت إقبالًا استثنائيًا من المستثمرين، بعدما وصلت طلبات الاكتتاب إلى نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية إجمالي بلغ 5.95 مرة.
وكشفت بيانات الطرح عن ارتفاع معدل تغطية الجزء المتبقي من الشريحة الخاصة، بعد استبعاد مشاركة المستثمرين الرئيسيين، إلى نحو 19.79 مرة، وهو ما يعكس قوة الطلب المؤسسي على أسهم البنك، ومشاركة واسعة من مؤسسات استثمارية محلية وإقليمية ودولية.
وشهد الطرح مشاركة عدد من المؤسسات الاستثمارية الكبرى، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وSustainable Capital، وRedwheel، وواحة كابيتال.
وعلى مستوى شريحة الأفراد، سجل الاكتتاب تغطية بلغت 27 مرة، بعدما وصلت طلبات المستثمرين إلى نحو 49.2 مليار جنيه، بما يعكس حجم الاهتمام بالطرح والثقة في فرص الاستثمار بالقطاع المصرفي المصري.
إي اف چي هيرميس: طرح بنك القاهرة محطة مهمة في برنامج الخصخصة
من جانبه، أكد ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن نجاح الطرح يمثل محطة محورية لأسواق رأس المال المصرية، وخطوة مهمة في عودة طروحات الأصول المملوكة للدولة إلى البورصة، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصرية.
وأشار العيوطي إلى أن الصفقة تتجاوز كونها عملية إدراج جديدة، إذ تمثل نموذجًا لدور سوق المال في دعم برنامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي، من خلال إتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المؤسسات والأفراد.
وأضاف أن تنفيذ صفقة بهذا الحجم يؤكد تطور سوق رأس المال المصري وقدرته على استقطاب استثمارات أجنبية، خاصة مع المكانة المصرفية التي يتمتع بها بنك القاهرة وخططه للتحول والتطوير على مدار السنوات الماضية.
واستعرضت الشركة عددًا من التجارب الناجحة للطروحات السابقة، مشيرة إلى ارتفاع سهم «جورميه إيجيبت» بنسبة 40% خلال أول يوم تداول له، بينما حققت أسهم الشركة الوطنية للطباعة المقيدة في أغسطس 2025 ارتفاعًا بنحو 172% خلال أقل من 18 شهرًا.
كما سجل الطرح الخاص لشركة «إم إن تي-حالاً» معدلات تغطية بلغت 11.2 مرة، وارتفعت إلى 19.4 مرة بعد استبعاد المستثمرين الاستراتيجيين، بمشاركة أكثر من 300 مستثمر من أكثر من 10 دول.
وأكدت إي اف چي هيرميس أن نجاح طرح بنك القاهرة، إلى جانب الإدراجات والطروحات الأخيرة، ساهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول بالبورصة المصرية، لافتة إلى استمرار استعدادها لقيادة طروحات جديدة قبل نهاية العام الجاري وخلال مطلع 2027، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنشيط سوق المال.
---