📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
تغطية الأفراد 27 مرة والمؤسسات 19.79 مرةأعلنت شركة إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، نجاحها في إتمام دورها الاستشاري كمدير للطرح والمنسق الدولي المشترك في الطرح العام الأولي التاريخي لبنك القاهرة بالبورصة المصرية، بقيمة إجمالية بلغت 36.37 مليار جنيه مصري، بما يعادل نحو 658 مليون دولار أمريكي.
ويُعد طرح بنك القاهرة أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة المصرية مقومًا بالجنيه المصري، كما يمثل ثالث طرح عام أولي تقوده إي إف چي هيرميس في البورصة المصرية خلال عام 2026، بعد طرح شركة «جورميه إيجيبت» في فبراير، وشركة «إم إن تي-حالاً» في أكتوبر، مما يرسخ المكانة الرائدة للشركة في أسواق رأس المال بمصر.
بلغت القيمة الإجمالية للطرح العام الأولي لبنك القاهرة نحو 36.37 مليار جنيه مصري، بما يعادل حوالي 658 مليون دولار أمريكي، من خلال طرح 6 مليارات و862 مليونًا و500 ألف سهم عادي، تمثل 45% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، والمملوكة لبنك مصر ش.م.م، بصفته المساهم البائع.
وجرى تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأقصى للنطاق السعري، والبالغ 5.30 جنيه مصري للسهم.
وبناءً على سعر الطرح النهائي، بلغت القيمة السوقية الضمنية لبنك القاهرة حوالي 80.83 مليار جنيه مصري، بما يعادل نحو 1.46 مليار دولار أمريكي.
شملت الشريحة الخاصة من الطرح العام الأولي لبنك القاهرة نحو 6 مليارات و519 مليونًا و375 ألف سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المعروضة، و42.75% من إجمالي رأس المال المصدر لبنك القاهرة، بقيمة إجمالية بلغت 34.55 مليار جنيه مصري، بما يعادل نحو 625 مليون دولار أمريكي.
وشهدت عملية بناء سجل الاكتتاب للشريحة الخاصة طلبًا قياسيًا وغير مسبوق من المستثمرين، حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب نحو 205.8 مليار جنيه مصري، بما يعادل حوالي 3.72 مليار دولار أمريكي.
ويعد هذا المستوى من أعلى مستويات الطلبات المسجلة لشريحة خاصة في تاريخ الطروحات العامة الأولية بالبورصة المصرية، مما يمثل معدل تغطية إجمالي بلغ 5.95 مرة.
وباستبعاد مشاركة المستثمرين الرئيسيين، بلغت نسبة تغطية الجزء المتبقي من الشريحة الخاصة نحو 19.79 مرة، مما يعكس الإقبال المؤسسي القوي واستقطاب مشاركة واسعة من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمحلية.
وشهد الطرح التزامات استراتيجية ورئيسية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وSustainable Capital، وRedwheel، وواحة كابيتال (Waha Capital).
شهدت شريحة الطرح العام للأفراد في بنك القاهرة تغطية بواقع 27 مرة، مما يعكس طلبات اكتتاب بلغت 49.2 مليار جنيه مصري، بما يعادل نحو 921 مليون دولار أمريكي، وفقًا للأرقام الواردة في بيان إي إف چي هيرميس.
وفي هذا السياق، صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، قائلًا:
«نفخر بإتمام دورنا الاستشاري لبنك القاهرة في هذا الطرح العام الأولي التاريخي، لما يمثله لأسواق رأس المال المصرية. ويعتبر هذا الطرح خطوة محورية في عودة طروحات الأصول المملوكة للدولة إلى البورصة المصرية، كما يعكس الثقة المتزايدة في قدرة السوق على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية. ويمثل طرح بنك القاهرة أكثر من مجرد إدراج جديد، بل هو محطة بارزة تبرز دور أسواق رأس المال كركيزة أساسية في برنامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي في مصر».
«يسلط التنفيذ الناجح لصفقة خصخصة بهذا الحجم، والتي تعد ثاني أكبر صفقة خصخصة في تاريخ مصر عبر طرح عام أولي وثالث أكبر طرح عام أولي مسجل في تاريخ البورصة المصرية، الضوء على العمق المتزايد لأسواق رأس المال المحلية، وتجدد إقبال المؤسسات الأجنبية على الأصول المصرية من الفئة الأولى، والمكانة المصرفية الاستثنائية لبنك القاهرة المدعومة باستراتيجيته للتحول متعددة السنوات. كما يؤكد مجددًا على القدرات التنفيذية الفريدة لشركة إي إف چي هيرميس، والتزامها الراسخ بالربط بين المؤسسات المصرية الرائدة ورؤوس الأموال العالمية».
وقد انعكس هذا الزخم عبر العديد من الصفقات البارزة التي حققت أداءً قويًا بعد الإدراج، واستقطبت طلبًا واسعًا من المستثمرين.
وسجل طرح شركة «جورميه» في فبراير الماضي ارتفاعًا بنسبة 40% في أول أيام تداول أسهمها بالبورصة المصرية، بينما ارتفعت أسهم «الشركة الوطنية للطباعة»، المقيدة في أغسطس 2025، بنسبة بلغت نحو 172% في أقل من ثمانية عشر شهرًا.
ومؤخرًا، شهدت الشريحة الخاصة للمؤسسات في طرح شركة «إم إن تي-حالاً» تغطية بواقع 11.2 مرة، و19.4 مرة باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين، بمشاركة أكثر من 300 مستثمر عبر أكثر من 10 دول.
ويؤكد هذا الأداء، بحسب إي إف چي هيرميس، عمق الإقبال المتجدد على فرص الاستثمار في الأسهم المصرية عالية الجودة، وقدرة السوق على استقطاب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
يأتي النجاح في إتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة ليؤكد ريادة إي إف چي هيرميس في أسواق رأس المال المصرية، ودورها البارز في تنشيط حركة التداول في البورصة.
وإلى جانب الإدراج الحديث لشركة «إم إن تي-حالاً» والطرح العام الأولي لشركة «جورميه إيجيبت» في وقت سابق من العام، فإن هذه الصفقات قد أثمرت عن زيادة ملحوظة في مستويات السيولة بالسوق.
ومع وجود طروحات جديدة يجري الإعداد لتنفيذها قبل انتهاء عام 2026، وفي أوائل عام 2027، تواصل إي إف چي هيرميس إظهار كفاءتها في قيادة الشركات الكبرى نحو السوق، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وتؤكد هذه الصفقات استمرار دور إي إف چي هيرميس في ربط المؤسسات المصرية الرائدة برؤوس الأموال العالمية، ودعم نشاط أسواق رأس المال المصرية من خلال تنفيذ الطروحات العامة الأولية والصفقات الكبرى.
---